Définition Clients et Prospects

La notion de prospect permet de définir un client de manière simplifié. Le prospect se distingue du client par le fait qu’il n’est pas possible de lui rattacher de commande commerciale. Seule la gestion des devis peut être utilisée. Le but de la gestion de prospects est double :

• Pouvoir définir rapidement une fiche « client » en renseignant un minimum de champs : référence et nom client, dans le but de proposer rapidement un devis. Lors de la définition d’un client, le nombre d’informations obligatoires à renseigner est beaucoup plus vaste.

• Séparer de manière distincte les clients pour lesquels il existe une activité commerciale dans DIAPASON de ceux pour lesquels il n’existe que des devis.

Le prospect peut être transformé simplement en client en modifiant la zone Type Client de sa fiche de définition de P (Prospect) à C (Client).

Les clients et les prospects ne peuvent être définis que par l’intermédiaire du couple Réseau Clients ou Réseau Prospect.