Gestion des Retours Clients

L’application de gestion des retours clients possède une ergonomie de type GFD.

Les applications GFD de définition des retours clients sont :

• GCRE : Entêtes de Retours Clients

• GCRL : Lignes de Retours Clients

Les variables utilisées pour les retours fournisseurs sont :

• SRE : Variables Standards Entêtes de Retours Clients

• VRE : Variables Spécifiques Entêtes de Retours Clients

• SRL : Variables Standards Lignes de Retours Clients

• VRL : Variables Spécifiques Lignes de Retours Clients

Définition Entête de Retour Client (Présentation ISIA)

Dans une ergonomie sur les entêtes de retours clients, il est possible d’afficher des informations de l’entité GCLIENT (clients).

Onglet « Généralités »

• Numéro Retour [CdeRetNum]

Numéro du retour client.

Ce numéro est généré en fonction du paramétrage fait dans le paramètre général « CDE-NUMRET ».

Remarque : Le numéro de retour client est préfixé par « R » quelque soit la paramétrage renseigné.

• Gestionnaire [GesUtiRef]

Gestionnaire du retour.

Non saisi, si on passe par les branches de l’explorateur applicatif « Par Gestionnaire », sinon saisi en création uniquement. Ce doit être un gestionnaire de ventes. Obligatoire.

• Date Prévue [CdeRetDatPre]

Date prévue pour le retour.

Initialisée avec la date courante. Obligatoire.

• Mot Directeur [CdeRetMDi]

Mot directeur du retour.

• Client [CliGenRef]

Client du retour.

Saisi en création uniquement. Ce doit être un client de livraison. Obligatoire

Si aucune livraison n’a été faite chez ce client, un message le signale mais n’empêche pas la saisie.

• Réseau [CliResRef]

Réseau rattaché au client.

Saisi en création uniquement. Initialisé avec le réseau du client saisi précédemment si la référence client saisie n’appartient qu’à un seul réseau. Obligatoire.

• Raison [CdeRetRai]

Raison par défaut du retour.

Correspond à un paramètre utilisateur Commande Commerciale : Gestion Ref. Raisons des Retours

• A Facturer[CdeRetAFac]

Ce retour doit-il ou non faire l’objet d’une facturation.

• Règle Stock [StoFluRef]

Transaction de stock par défaut. Obligatoire.

• Sec. Ent. Sto. [StoFluSecEntRef]

Section d’entrée en stock.

Non saisie, elle est initialisée avec la section définie sur la règle de stock.

• Mvt Ent. Stk. [StoFluSecEntTMo]

Type de mouvement d’entrée en stock.

Non saisi, il est initialisé avec le type de mouvement défini sur la règle de stock.

• Gestio. Log. [GesUtiLog]

Gestionnaire logistique associé au retour.

Ce doit être un gestionnaire logistique.

• Gestio. Fac. [GesUtiFac]

Gestionnaire de facturation associé au retour.

Ce doit être un gestionnaire de facturation.

Onglet « Livraison »

• Adresse [CdeRetAdresse]

• Code Postal [CdeRetCodPostal]

• Ville [CdeRetVille]

• Pays [CdeRetPays]

Ces zones permettent de renseigner l’adresse complète à laquelle se trouvent les produits retournés par le client.

Onglet « Commentaire »

• Commentaire [CdeRetCom]

Permet de saisir sur 15 lignes le commentaire associé au retour.

Onglet « Statut »

• Statut [CdeRetSta]

Statut du Retour. Non saisi, ce statut est mis à jour lors de la validation, l’annulation de validation et la facturation du retour. Les valeurs possibles sont :

• Validé [CdeRetVal]

Le retour est-il ou non validé ?

Non saisi, ce statut est mis à jour lors de la validation et l’annulation de validation du retour.

• Date Réelle [CdeRetDatRee]

Date réelle du retour.

Non saisie, elle est mise à jour lors de la validation et de l’annulation de validation du retour.

Onglet « Qui, Quand ? »

Cet onglet contient les informations de gestion de l’enregistrement, mises à jour à chaque création ou modification.

Définition Lignes de Retour Client (Présentation ISIA)

Dans une ergonomie sur les lignes de retours clients, il est possible d’afficher des informations des entités :

• GCRE : Entêtes de Retours

• GCLIENT : Clients

• GAD : Articles

• GCDE : Entêtes de Commandes Commerciales

• GCDL : Lignes de Commandes Commerciales

• GCPE : Entêtes de Besoins de Gestion

• GCPL : Lignes de Besoins de Gestion

• GCEX : Evénements d’Expédition

Onglet « Généralités »

• Numéro Retour [CdeRetNum]

Numéro du retour

Non saisi, initialisé avec le numéro de l’entête du retour

• Ligne [CdeRetLig]

Numéro de ligne

Généré.

• Raison [CdeRetRai]

Raison du retour.

Initialisée avec la raison par défaut définie sur l’entête du retour.

Correspond à un paramètre utilisateur Commande Commerciale : Gestion Ref. Raisons des Retours

• Règle [StoFluRef]

Transaction de stock utilisée lors de la validation du retour pour générer l’entrée de stock rattachée à la ligne.

Initialisée avec la règle de stock par défaut définie sur l’entête du retour. Saisie en création uniquement. Obligatoire

• Sec. Ent. Sto. [StoFluSecEntRef]

Section d’entrée en stock.

Non saisie, elle est initialisée avec la section définie sur la règle de stock.

• Mvt Ent. Stk. [StoFluSecEntTMo]

Type de mouvement d’entrée en stock.

Non saisi, il est initialisé avec le type de mouvement défini sur la règle de stock.

Onglet « Des. Art. »

• Ligne Tracée [CdeRetTra]

Ligne rattachée ou non à une ligne d’expédition client.

Non saisi. Mis à jour par DIALOG ou par l’action « Création Tracée » disponible sur la liste des lignes du retour.

• Commande [CdeNumCom]

Numéro de commande expédiée.

Non saisi. Mis à jour par DIALOG ou par l’action « Création Tracée » disponible sur la liste des lignes du retour.

• Ligne [CdeNumLig]

Numéro de ligne de commande expédiée.

Non saisi. Mis à jour par DIALOG ou par l’action « Création Tracée » disponible sur la liste des lignes du retour.

• BL [CdeExpBL]

Numéro de bordereau d’expédition.

Non saisi. Mis à jour par DIALOG ou par l’action « Création Tracée » disponible sur la liste des lignes du retour.

• Type Article [GenRefTypeArt]

Type de l’article retourné.

Saisi en création uniquement. Doit contenir R ou C.

• Article [GenRefArt]

Référence de l’article retourné.

Saisi en création uniquement. Si la ligne est tracée, ce doit être l’article commandé sur la ligne de commande. Cet article doit être destiné à la vente.

Si aucune expédition n’a été enregistrée pour cet article chez le client du retour, un message le signale mais n’empêche pas la saisie.

• Famille Cpt. [CptFamRef]

Famille comptable de l’article.

• Ss-Fam. Cpt [CptSFaRef]

Sous-Famille comptable de l’article.

• Critère 1 [CptCr1Ref]

Critère comptable 1 de l’article

• Critère 2 [CptCr2Ref]

Critère comptable 2 de l’article

• Critère 3 [CptCr3Ref]

Critère comptable 3 de l’article

Onglet « Qté»

• Quantité [CdeRetIntQte]

Quantité retournée

Doit être non nulle.

• Unité Mesure [CdeRetIntQteUMe]

Unité de mesure

Obligatoire

Onglet « Prix »

• Devise Client [CdeRetDev]

Devise client.

Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client. Obligatoire

• Tarif [RetTarRef]

Tarif utilisé pour ce client. Initialisé avec le tarif défaut du client.

• Prix Client [CdeRetCliPri]

Prix unitaire en devise client. Initialisé en fonction du tarif utilisé. Peut être nul.

• Prix Interne [CdeRetPri]

Prix unitaire en devise interne.

Non saisi.

Onglet « Commentaire »

• Commentaire [CdeRetCom]

Permet de saisir sur 15 lignes le commentaire associé à la ligne de retour

Onglet « Qui, Quand ? »

Cet onglet contient les informations de gestion de l’enregistrement, mises à jour à chaque création ou modification.

Actions sur les Retours Clients (par Gestionnaire ou Tous Gestionnaires)

• Actions standards GFD : Création, Modification, Suppression

Lors de la création d’une entête de retour client, lors de la validation de la fiche, si des expéditions ont été faites pour le client rattaché au retour, un message de validation permet de créer automatiquement des lignes tracées. Cf. Action « Création Tracée » sur les lignes.

• Validation Retour

Uniquement disponible sur les « Retours à Valider », cette action permet, pour les retours sélectionnés, de générer les mouvements d’entrées de stock pour chaque ligne du retour. Pour chaque ligne tracée, un contrôle est fait sur tous les retours validés afin que le total retourné sur une même ligne de BL ne dépasse pas la quantité expédiée. Tous les retours validés sont alors automatiquement édités.

• Annulation Validation Retour 

Uniquement disponible sur les « Retours Validés », cette action permet, pour les retours sélectionnés, de générer les mouvements d’entrées en stock inverses de ceux faits lors de la validation. Si les lignes de retour ont déjà fait l’objet d’une facture, l’annulation de validation du retour n’est pas possible.

• Edition Retour 

Edition des retours sélectionnés. Pour un retour le document édité est celui défini sur la fiche du client du retour.

Actions sur les Lignes de Retours

Actions standards GFD : Création, Modification, Suppression

• Création Tracée 

Cette action permet de créer automatiquement des lignes de retours en sélectionnant des expéditions faites chez le client associé au retour. La liste des historiques d’expéditions validées pour le client du retour est alors présentée pour sélectionner les lignes de BL souhaitées :

• Evènement

Référence de l’événement d’expédition

• BL

Bordereau d’expédition

• Commande

Numéro de la commande expédiée

• Ligne

Numéro de la ligne de commande expédiée

• Type

Type de l’article expédié

• Article

Référence de l’article expédié

• Désignation

Libellé de l’article expédié

• Quantité

Quantité expédiée

• UMe

Unité de mesure

Lors de la validation des sélections, pour chaque ligne de BL sélectionnée, une ligne de retour client est créée avec l’article, la quantité, l’unité de mesure, le prix unitaire initialisé avec le prix unitaire de la ligne de commande commerciale ou avec celui de la ligne de besoin de gestion en fonction du paramètre général « RETCLI-PRIX » (si la valeur logique est cochée, c'est le prix de la ligne de besoin de gestion qui est considérée, sinon c'est celui de la ligne de commande commerciale ; voir documentation Paramétrage Général : Paramètre RETCLI-PRIX) et les raison et règle de stock par défaut renseignées sur l’entête du retour. Ces lignes pourront ensuite être modifiées.