Power BI : Commerce-Mes Devis

Préambule

Choix de la date de référence des dévis : au choix du client :

• Date création devis courant → CdCoEn.GenEnrDateCre

• Date de réception du devis courant → CdCoEn.CdeDateRecep

• Date de réception du 1er devis → CdCoEn.CdeDateRecep

• N° de projet [NumProjet] : correspond à la racine du devis issue de la variable CdeNumCom, en enlevant la version (ex : D24010000-001 donne : D24010000)

• N° de version [NumVerDev] : correspond au suffixe du numéro de devis issue de la variable CdeNumCom, en enlevant la racine (ex : D24010000-001 donne : 001)

• Statut “Projet actif” [ProjStaConv] : indique le statut d’un chiffrage

  • Est à VRAI si, pour un projet, le nb de devis non transformé (CdCoEn.CdeDevNumRat= VIDE) est égal au nombre de devis total.

  • Est à FAUX si, pour un projet, le nb de devis non transformé (CdCoEn.CdeDevNumRat= VIDE) est inférieur au nombre de devis total. Cela indique qu’un devis à déjà été transformé pour ce projet.

• Statut “Devis actif” [DevStaAct] : indique le devis actif

  • Est à VRAI si, pour un projet donné

    • L’enregistrement correspond à un devis est transformé (CDCoEn.CdeDevNumRat<> VIDE)

    • Sinon, si l’enregistrement correspond à la dernière version du devis

  • Est à FAUX si, pour un projet donné

    • si un devis a été transformé, l’enregistrement correspond au devis non transformé (CDCoEn.CdeDevNumRat = VIDE)

    • Sinon, si l’enregistrement correspond à une ancienne version du devis

    • Valable uniquement pour les type de commande (CDCoEn.CdeTypCde) = D

• Ancienneté de devis : Différence entre la date de réception et la date du jour

• Nb projets convertis → Compte le nombre de [NumProjet] distinct | [Projet converti] | Date de transformation (CdCoEn.CdeDevComDiaDat)

• Nb projets → Compte le nombre de [NumProjet] distinct | Date de réception (CdCoEn.CdeDateRecep)

• Total HT → Somme de CDCoEn.CdeComPrTotHT ou CdCoLi.CdeLigComPrTotHT et prise en compte des commandes/lignes Non soldées ( CdCoEn.CdeSolSta ou CdCoLi.CdeLigSolSta = FAUX)

• Montant des projets convertis → Total HT | [Projet converti] | [Devis actif] | Date de transformation (CdCoEn.CdeDevComDiaDat)

• Montant des projets → Total HT | [Devis actif] | Date de réception (CdCoEn.CdeDateRecep)

Mes devis

• :note: Devis par commercial et ancienneté : l’ancienneté des devis est calculé avec la date de réception dans Diapason. A noter qu’une vue détaillée des devis est accessible via le bouton .

  • Nb de devis : [Devis actif] + [Devis transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

  • Nb de devis transformé : [Devis transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

  • Montant des devis : Montants HT des [Devis actif] et [Devis transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

• 📊 Analyse des devis : Vision de la répartition du nombre de devis par commercial. Le filtre de date situé sur la partie haute à gauche de la page permet de jouer sur la période d’analyse.

  • Nb de devis en cours : [Devis actif non transformé] + [Date de réception du devis]

• 📊 Evolution de l’activité commerciale : vision sous forme d’histogramme sur 12 mois du montant HT, du nombre de devis, et du panier moyen en vision cumulés ou mensuelle.

  • Nb de devis : inclus tous les devis + [Date de réception du devis]

  • Montant devis : Montants HT des [Devis actif] et [Devis transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

  • Panier moyen : Montant devis / Nb devis

• 🕘 Devis en cours par commercial : vision sous forme de camembert du nombre et du montant des devis par commercial (le sélecteur permet de choisir la vision quantitative ou monétaire).

  • Nb de devis en cours : [Devis actif non transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

  • Montant des devis en cours : [Devis actif non transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

• 🕘 Devis en cours par ancienneté : vision sous forme de camembert du nombre et du montant des devis par ancienneté de saisie (le sélecteur permet de choisir la vision quantitative ou monétaire).

  • Nb de devis en cours : [Devis actif non transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

  • Montant des devis en cours : [Devis actif non transformé] dont la date de réception du devis est comprise dans la période d’analyse.

Détail des devis en cours

La liste des devis en cours est une vue détaillée de la liste de Devis par commercial et ancienneté visible dans Mes Devis. Vous trouverez des informations liées à ces devis comme les chantiers rattachés, la date de saisie, ainsi que les montants. Des filtres disponibles en haut de page permettent d’analyser plus finement ces données.

• Date de devis : [Date de réception du devis]