Créer un avoir depuis une facture
Voir également Accéder aux factures d'avoir
Créer un avoir pour une facture non réglée
Si la facture n’a pas encore été réglée, et qu’on s’aperçoit d’une erreur, on va pouvoir créer un avoir du montant total de la facture ,sans modification des montants de la facture origine.
Cet avoir va permettre de “neutraliser” la facture. Une fois cet avoir validé, la facture ne sera alors plus rattachée aux lignes d’expéditions pour lesquelles elle a été générée initialement.
➡️ Le calcul de facturation pourra donc à nouveau prendre en compte ces expéditions “non facturées”, afin de générer une nouvelle facture.
Comment faire ?
Si on souhaite générer un avoir pour une facture qui n’a pas été réglée, il faut cliquer sur “Génération Avoir sur Produit” depuis la facture :
L'écran suivant s’affiche alors, dans lequel on peut choisir la raison de l’avoir et ajouter un commentaire ( ces informations seront affichées sur l’avoir !) :
A noter qu’ici, il y a bien marqué “Avoir POUR refacturation”, étant donné que la facture initiale n’a pas été réglée ! Une nouvelle facture pourra donc être générée à l’issue de la validation de l’avoir !
On peut définir les raisons des avoir depuis les paramètres utilisateur de la comptabilité :
Une fois la fenêtre validée, l’avoir est affiché à l'écran :
Il n’est pas encore validé et porte pour le moment un numéro temporaire !
On peut ensuite valider l’avoir :
Quelles informations peut-on y retrouver ?
Dans l’onglet Prix, on retrouve exactement les même montants que dans l’onglet Prix de la facture d’origine, sauf qu’ici, ils sont bien évidemment tous négatifs !
Dans l’onglet généralités, on retrouve les informations suivantes :
A quoi ressemblent les écritures comptables ?
Les écritures comptables pour un avoir total sont identiques à celles de la facture d’origine, sauf que les sens d'écriture sont inversés !
Créer un avoir pour une facture réglée
Si la facture a déjà été réglée, on va pouvoir créer un avoir total ou partiel, qui n’entrainera pas de la génération d’une nouvelle facture.
Comment faire ?
Si on souhaite générer un avoir pour une facture qui a été réglée, il faut cliquer sur “Génération Avoir sur Produit” depuis la facture :
L'écran suivant s’affiche alors, dans lequel on peut choisir la raison de l’avoir et ajouter un commentaire ( ces informations seront affichées sur l’avoir !) :
A noter qu’ici, il y a bien marqué “Avoir SANS refacturation”, étant donné que la facture initiale a été réglée !
On peut définir les raisons des avoir depuis les paramètres utilisateur de la comptabilité :
Une fois la fenêtre validée, l’avoir est affiché à l'écran. On peut alors le modifier !
on peut modifier les montants, les remises, l’escompte
on peut supprimer une ligne comme ci-dessous
On peut ensuite valider l’avoir :
Le montant de l’avoir ne peut évidemment pas dépasser le montant de la facture initiale par taux de TVA ! Les montants d'éco participation ne peuvent pas non plus dépasser ceux liés à la facture d’origine. Des contrôles sont effectués à la validation !
Quelles informations peut-on y retrouver ?
Dans l’onglet généralités, on retrouve les informations suivantes :
