Power BI : Commerce-Mon tableau de bord

Préambule

• Date de réception de la commande → CdCoEn.CdeDateRecep

• Date de d’expédition de la ligne de commande → CdCoLi.CdeLigDateExp

• Date de calcul de la facture → CDFaEn.CdeFacCalDat

Mon tableau de bord

• 📈 Evolution des devis : vision cumulé du montant HT des devis sur l’exercice comptable.

  • Montant HT des devis pour les Devis actifs et Devis non soldés.

  • Evolutions : [Cumul montants HT des devis sur année N] - [Cumul montants HT des devis sur année N-1]/ [Cumul montants HT des devis sur année N-1]

    • Avec un filtre sur le cumul de l’année N-1 filtré sur la date du jour mais l’année d’avant.

• 📈 Evolution des commandes : vision cumulé du montant HT des commandes sur l’exercice comptable.

  • Montant HT des commandes du type “C” (CdCoEn.CdeTypCde= “C”), non soldée (CdCoEn.CdeSolSta] = “no”) avec un statut “Saisie terminée” ou supérieur (CdCoEn.CdeComplete= yes) en se basant sur la date de réception de la commande.

• 📈 Evolution du CA : vision cumulé du montant HT des factures validées sur l’exercice comptable.

  • Montant HT des factures (avec ou sans facture d’acompte) en se basant sur la date de calcul de la facture.

• 📈 Carnet de commandes

  • Pour les montants visibles à une date antérieure à la date du jour

    • Somme HT des factures validées en se basant sur la date de calcul de la facture.

  • Pour les montants visibles sur le mois en cours

    • Somme HT des lignes de commandes validées à facturer pour lesquelles la date d'expédition est antérieure à la date du jour.

  • Mois futurs :

    • Somme HT des lignes de commandes validées à facturer pour lesquelles la date d'expédition est postérieure ou égale à la date du jour.

• 🔢 Clients bloqués : Nombre de Valeurs distinctes de références client (CDClient.CliGenRef) avec le statut bloqué (CDClient.CliGenBloSta = yes ), hors prospect (CDClient.CliGenTyp = “C” )

• 🔢 CA commandes bloquées : Montant des commandes ayant le statut “bloqué” sur l’entête des commandes commerciales sur Diapason.

  • Montant HT des commandes | Commande bloquée (CDCoEn.CdeBlqSta = “yes”)

• 🔢 Nombre de commandes en retard : Nombre de commandes validées (CdCoEn.CdeComValSta = “yes”), non expédiée (CdPrEn.CdeTerSta = “no”), non facturées (CdCoEn.CdeFacSta = no ) et dont la date de livraison < Aujourd’hui (CdCoEn.CdeDatLiv)

• 🔢 Nombre de SAV en cours : Nombre de Valeurs distinctes de références de SAV (CDAffair.CliAffRef) non clôturées (CDAffair.CliAffSta<> “Clôture”), avec le gestionnaire SAV (CDAffair.GesUtiRef) Lien entre CDAffair.CliAffDaD ↔︎ Calendrier[Date]

• 🔢 Montant commandé sur la semaine : Montant HT des commandes en se basant sur la date de réception.

• 🔢 Montant encours comptable client : Somme des montants d’encours client (CDClient.CliEncCpt)

Détail du carnet de commande

Liste des clients bloqués

La liste des clients bloqués est une vue détaillée du nombre de clients bloqués visible dans le tableau de bord. Vous trouverez des informations comme les motifs de blocage, les limites autorisés et les encours autorisés. Des filtres disponibles en haut de page permettent d’analyser plus finement ces données.

Liste des commandes bloquées

La liste des commandes bloquées est une vue détaillée du CA de commandes bloquées visible dans le tableau de bord. Vous trouverez des informations liées à ces commandes comme les chantiers rattachés, le statut de commande, les motifs de blocage ainsi que les montants. Des filtres disponibles en haut de page permettent d’analyser plus finement ces données.

Liste des commandes en retard

La liste des commandes en retard est une vue détaillée du nombre de commandes en retard visibles dans le tableau de bord. Vous trouverez des informations liées à ces commandes comme les chantiers rattachés, le statut de commande ou encore les montants HT. Des filtres disponibles en haut de pages permettent d’analyser plus finement ces données.

Liste des SAV en cours

La liste des SAV en cours est une vue détaillée du nombre de SAV ouverts visibles dans le tableau de bord. Vous trouverez des informations liées à ces SAV comme la commande d'origine , le statut de la demande, ainsi que différentes dates. Des filtres disponibles en haut de page permettent d’analyser plus finement ces données.